大摩:是时辰看多铀价了

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    大摩:是时辰看多铀价了
    发布日期:2024-11-19 18:20    点击次数:101

    核电股暴涨后,铀也要止跌转涨了吗?

    11月18日,摩根士丹利巨额商品计策师Amy Gower过火团队发布文书称,本年以来,大摩一直看空铀价,但近期,铀供应收紧,铀的风险答复正在改善。

    最初,矿山产量下降使得各人铀供应减少;其次,俄罗斯颁布辞谢浓缩铀的出口好意思国的禁令,若是欧盟也被纳入禁令限制,可能加深广众铀供应的弥留。

    自本年1月以来,铀现货价钱从106好意思元/磅稳步着落至77好意思元/磅,创下自2023年11月以来的最低水平,主要原因是需求疲软、铀矿山重启。

    值得一提的是,与铀现货抓续着落不同,近期核电股暴涨,昨日核电见解股、铀矿见解股普涨,澳大利亚悉尼上市的Paladin Energy收涨5.49%,Deep Yellow收涨7.02%,BOSS Energy收涨7.34%……

    供应端收紧:矿山减产、俄罗斯颁布浓缩铀出口禁令

    10月底,法国跨动力公司欧安诺集团因运输问题,晓谕尼日尔独一在运营的矿山插足停产珍视情景,这一矿山铀产能达2000吨,占各人铀供应的3%。

    此外,位于纳米比亚、好意思国等的几许微型矿商因增产进展慢于预期、矿石品位较低、当地社区反平等成分,已晓谕在2024、2025财年减产。

    据大摩,这些减产导致2024、2025年运筹帷幄减少2600吨铀供应,占各人供应的4%,对消了加拿大铀来往上市公司卡梅科因矿场发达改善而擢升的2024年预期产量。

    除了矿山供应端收紧,俄罗斯浓缩铀的出口禁令可能进一步加重了铀供应的弥留——俄罗斯限度着各人近一半的响应堆所需铀同位素区分材干,旧年供应了好意思国四分之一以上的浓缩铀。

    11月15日,据央媒报谈,俄罗斯晓谕对出口至交意思国的浓缩铀执行临时收尾,仅允许赢得出口照管机构授权的公司进行出口。

    此前5月,好意思国洽商院动力与当然资源委员会发布声明,暗意洽商院批准了对于辞谢入口俄罗斯铀的法案。11月13日,拜登政府签署了一项《辞谢入口俄罗斯铀法案》,好意思国企业无法再入口俄罗斯坐褥的浓缩铀。

    2023年,好意思国28%的浓缩铀入口来自俄罗斯,但到本年8月,由于好意思国对俄罗斯铀入口的禁令成效,这一比例已降至零。

    大摩合计,若是俄罗斯仅对好意思国执行浓缩铀出口收尾,那么商场仍不错通过养息各人生意流向来缓解铀穷乏的影响。但若是欧盟也被纳入禁令限制,各人铀供应可能会愈加弥留,直到更多的浓缩铀产能成立完成。



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